Hiver 1943 : Dans le village de Ragam, situé au nord de l'Albanie, Kajan, âgé de sept ans, perçoit les transformations du monde à travers son regard d'enfant. Ses parents, engagés dans la lutte communiste, se sont en allés dans les montagnes pour résister aux nazis. Kajan partage la vie d'une ferme avec son grand-père Betim, préservé des horreurs de la guerre, jusqu'à ce qu'un déserteur allemand, Cornelius, se présente à leur porte en quête de protection.