Dans les collines des Marches italiennes, à Serra de’ Conti, Lupo et Nicola grandissent au sein d'une famille démunie et dépourvue d'affection. Lupo, le fils du boulanger Luigi Ceresa, est un jeune homme fier et rebelle, déterminé à veiller sur son petit frère Nicola, qui est trop fragile et délicat, avec son visage angélique. Accompagnés de leur loup apprivoisé, les deux frères parviennent à subsister grâce à l'amour indéfectible qui les lie. Leur destin est étroitement lié à celui de Zari, surnommée Soeur Cl...