En Allemagne, avant le déclenchement de la guerre, deux jeunes garçons sont très proches. L'un d'eux se prénomme Frédéric et il est d'origine juive. À partir de 1933, avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler, la situation de sa famille se dégrade considérablement. Finalement, le dictateur décrète que les Juifs ne peuvent plus vivre librement : ils sont victimes d'insultes, exclus de la société, et bientôt, Frédéric se voit expulsé de son établissement scolaire.