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Pour faciliter l'entraînement de Trunks et Sangoten sur la Fusion, Sangoku décide de révéler sa transformation en Super Saïyen de niveau 3. Cependant, il se rend vite compte qu'il n'est pas à la hauteur face à Boo. De son côté, Mister Satan réussit à gagner la confiance de Boo et finit par cohabiter avec lui ! Malheureusement, un incident tragique entraîne l'apparition d'un nouveau Boo, cette fois d'une nature entièrement maléfique. Un ennemi encore plus redoutable surgit alors de ce combat...
