Pierre Cordwain de Kosigan, un chevalier tueur, commande une troupe de mercenaires d'élite soigneusement sélectionnés. Étiqueté le « Bâtard », il est en exil d'une influente lignée bourguignonne et traqué par sa propre famille, utilisant ses compétences, ses pouvoirs et son talent pour la manipulation au profit des grandes maisons d'Europe. En ce mois de novembre 1339, sa présence en Champagne, dernier bastion des princesses elfiques d’Aëlenwil, suscite de vives inquiétudes.
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