Le prince Genkin est introuvable. Les raisons de sa disparition demeurent mystérieuses, mais pour le Yern Holdan et ses deux officiers, il est impensable de retourner à Angleon sans lui. De même, le prince Khalden ne peut envisager de revenir des îles sans avoir capturé la reine des félins. Dans ce conflit implacable, chacun détient désormais son propre avenir entre ses mains...
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