Le conflit s'intensifie entre ceux qui, à l'instar du fervent catholique Henri III, souhaitent une coexistence pacifique des deux Églises, et la Ligue, soutenue par les fonds espagnols, qui aspire uniquement à des bûchers. À la mort d'Henri III, le huguenot Henri de Navarre, futur Henri IV, voit son étoile monter, tandis que Pierre de Siorac lutte dans son armée avant de redevenir agent secret pour des missions dangereuses dans un Paris dominé par la Ligue.
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