En 1933, le dirigeable LZ 127 Graf Zeppelin, en provenance de Berlin et transportant des passagers très riches, se prépare à se poser au Brésil. Lorsqu'un jeune homme est découvert mort, le jeune inspecteur allemand Bruno Brückner, présent à bord, se voit confier l'enquête et réalise que la victime était homosexuelle et détenait deux passeports.
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