Godwin Baxter, en découvrant à la morgue de Glasgow le cadavre d'une jeune femme enceinte de presque neuf mois qui s'est suicidée, ressent une impulsion intense de la ramener à la vie en utilisant le cerveau du fœtus. Fils illégitime du célèbre chirurgien Sir Colin, il entreprend une greffe surprenante qui donnera naissance à Bella Baxter, une femme d'une énergie remarquable. Son ami et camarade de la faculté de médecine, McCandless, en devient follement amoureux.
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