Dans les montagnes proches de la frontière italo-slovène, un vieux horloger aime passer des nuits en solitaire sous la tente. Lors d'une nuit hivernale, une jeune femme tzigane se présente et sollicite son aide pour se réfugier. Elle a échappé à sa famille et à un mariage arrangé qui l'attendait de l'autre côté des montagnes. L'homme décide de protéger la fugitive des forces de l'ordre et de son père, qui la recherche pour la punir, voire la tuer. Cette rencontre marque le début d'une relation construite sur des échanges profonds et significatifs.
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