À l'âge de 14 ans, On, un adolescent new-yorkais, découvre qu'il est issu d'une lignée de tengu et doit passer une année de retraite au Japon chez son frère aîné, Motoi Izuna, selon les us ancestraux. Bien qu'On soit curieux des capacités extraordinaires des tengus et qu'il insiste pour obtenir des réponses, il se heurte à l'indifférence de Motoi, qui semble davantage préoccupé par la nourriture et la tranquillité de la vie rurale. Ainsi débute une nouvelle aventure pour les deux frères...
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