Dans une ferme éloignée, Lily, une fillette au tempérament bien marqué, vit avec son père et sa belle-mère. Elle occupe ses journées entre ses animaux, l'école et un épouvantail qui se dresse dans un champ, de l'autre côté de la route. Un jour, cet épouvantail commence à lui parler. Leurs conversations sont tumultueuses, car il se révèle être grossier : il n'éprouve pas le besoin d'avoir des amis, contrairement à Lily. Ce mannequin de paille et de bois lui confie qu'il a été le té...
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