Luciole « Lucy » Lachance et Jasper Tan entament leur formation de retrouveurs en Floride, guidés par Rita Perdido. Il est urgent de dénicher les régalias maudits afin d'empêcher l'émergence d'un Haut-Roi des croquemitaines. Les agents de l'agence Perdido prévoient d'utiliser la renommée de la Foire d'Art Contemporain de Miami pour piéger la Muse Malade, gardienne du deuxième régalia, qui tourmente les artistes.
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