Au XIIIe siècle en France, Samuel est injustement jugé lors d'un procès rapide. Il est sauvé à la dernière minute par Le Diable Noir, une figure mystérieuse, alchimiste ou sorcier selon les rumeurs, qui réussit à le libérer. Ce dernier prend le jeune homme sous son aile et lui fait découvrir l'observation des éléments naturels, notamment le mouvement des insectes sur les cadavres... Ces leçons seront cruciales pour Samuel afin d'éviter une erreur judiciaire le visant.