Dans la sombre Barcelone du IXe siècle, à la lisière du royaume franc, le jeune évêque Frodoi réalise avec étonnement l'ampleur de sa mission. Son objectif ? Rétablir l'influence de l'Église ainsi que celle de la dynastie carolingienne. Au cours de son périple, il croisera trois femmes au caractère bien trempé : Elisia, l'aubergiste éclatante, Goda, l'aristocrate rusée, et Rotel, la jeune sorcière aux cheveux flamboyants. En effet, sur ces terres maudites, les incursions sarrasines ne sont pas prêtes de s'estomper.
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