Alors que la Croatie commence à être influencée par les lumières et la pensée rationnelle, des tensions se font sentir parmi les différentes populations, tandis que l'empire austro-hongrois tente de réaffirmer son contrôle sur ses territoires. La sorcière Gila se trouve alors entraînée dans un conflit de pouvoir qui la dépasse : l'archiduc, désireux de maintenir sa domination sur la cour et sur le roi d'esprit faible, projette de forcer l'impératrice à avorter contre sa volonté. Il se tourne vers Gila, qui se retrouve également impliquée dans cette situation complexe.