Messager le jour, espion la nuit, Hijo traverse les cieux d'Ynuma au service de la nation Raïda. Devenu, bien malgré lui, le gardien d'une Elfe et d'une jeune fille, sa seule priorité est de survivre aux samouraïs qui les poursuivent. À bord de son Ten-no-Tori, Hijo parcourt les cieux d'Ynuma pour transporter des messages et des objets précieux. Portant le poids d'un passé douloureux, il ressent une profonde aversion pour les Elfes de Kitanaë. Cependant, lorsque son maître lui confie une mission au cœur de leur cité, il ne peut s'y soustraire. Poursuivi et piégé, Hijo doit veiller sur une Elfe et une enfant, sans comprendre pourquoi elles détiennent la clé de sa mission.