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Tarker's Mills, une tranquille petite ville du Maine, est bouleversée par la découverte, un matin de janvier, du corps mutilé d'un cheminot. Puis, en février, Stella Randolph pense rencontrer l'homme de ses rêves, mais elle ne laisse derrière elle qu'un cadavre à moitié dévoré. À chaque fois, la pleine lune était présente. Dans cette bourgade, certains évoquent un "loup-garou", tandis que d'autres préfèrent croire qu'il s'agit simplement d'un loup affamé en cette saison hivernale. Une atmosphère de peur s'installe.

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