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Dans un bourg du nord de l'Angleterre, James, un adolescent de seize ans réservé, aspire à une existence différente, loin de la vie rurale qui l'entoure, et s'imagine tout ce qui lui est inaccessible : la liberté, l'affection, et l'intimité. Au cours d'un automne, il rencontre Luke, qui vient passer une année chez son oncle. James est aussitôt captivé par ce jeune homme audacieux, charismatique et complexe.

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