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Deux jeunes hommes, Jim Willard et Bob Ford, expérimentent l'amour physique avant de se séparer à la fin de la saison estivale. Au fil des années qui suivent, Jim entreprend un voyage à travers les États-Unis, passant par une vie sur un cargo au large de l'Alaska, puis auprès d'une célébrité d'Hollywood dans les années 30, et enfin à New York, où il côtoie des écrivains du Village, tout en cherchant à revivre ce moment de grâce qui a marqué la fin de son enfance.

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